Belleville, les années 70. Fraîchement débarqué d’Israël avec sa femme Mireille et leurs deux enfants, Félix a des rêves de grandeur. Une nouvelle vie commence pour la famille, qui, malgré le penchant de Félix pour les courses, s’installe tant bien que mal. Le plus jeune des fils : Michel, 11 ans, narrateur de cette histoire, va être précipité dans l’âge adulte en découvrant que son père n’est pas comme il le croyait un super héros comme ceux qui peuplent les bandes dessinées qu’il dévore, mais un homme, faillible, qui de plus a choisi le mauvais chemin en décidant d’accorder sa confiance à Serge, un parrain local rencontré aux puces, et en devenant un gangster… Ce film est le croisement de deux regards : celui de ce petit garçon, et celui du cinéaste qu’il est devenu.
